Op zoek naar een gebruiksvriendelijke applicatie om online dossiers gestroomlijnd met uw klanten te communiceren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met ons klantportaal kunnen uw cliënten direct hun documenten uploaden, in plaats dat u alles los moet mailen. Dat scheelt voor alle betrokken partijen veel tijd en moeite.

Hoe werkt het online klantendossier?

  • De webapplicatie kan gebruikt worden op elk apparaat met een internetverbinding, van smartphone tot desktop.
  • Er zijn logins en andere beveiligingsmaatregelen, uiteraard ook om aan privacywetgeving te voldoen.
  • Koppelingen met alle gangbare pakketten voor e-commerce, boekhouding en fulfilment.
  • Verschillende online dossiers, bijvoorbeeld per klant/cliënt of project.
  • U en/of uw cliënt downloaden gemakkelijk documenten naar het online dossier.
  • Directe ordening van bestanden.
  • Vervang documenten door de nieuwe versies.
  • Bestanden kunnen natuurlijk ook gedownload worden.
  • Toegang (ook) mogelijk via uw eigen website, die u naar de beveiligde omgeving leidt.
  • Een seintje aan u en/of uw cliënt wanneer er nieuwe documenten klaarstaan.
  • Desgewenst koppelen we uw CRM voor wederzijdse synchronisatie van documenten en andere data.
Upload documenten
Overzicht benodigde documenten

Onze oplossing is geschikt voor onder meer:

  • financieel adviseurs;
  • advocaten;
  • notarissen;
  • mediators;
  • en natuurlijk andere (eenmans)bedrijven die met klantdossiers werken.

Met een online dossier hoeft u niet langer:

  • uw mailbox door te spitten om bepaalde documenten terug te vinden;
  • klanten, cliënten of collega’s voor de zoveelste keer een document op te sturen dat ze kwijt zijn geraakt, omdat ze het zelf via hun portaal kunnen downloaden;
  • eindeloos nieuwe versies van documenten heen en weer mailen, waarbij u goed in de gaten moet houden of u wel de juiste versie te pakken heeft;
  • bestanden kwijtraken omdat ze op een ander apparaat staan, of omdat u ze per ongeluk in een verkeerde map hebt opgeslagen.
Overzicht verzamelde documenten

Meer weten? Lees dan het klantverhaal van mediator Scheiden Doe Je Samen, die bij ons aanklopte voor een manier om sneller en gestructureerder documenten van haar klanten te verwerken.