Deze uitgebreide versie van Online Dossier biedt een online klantendossier, waarbij u documenten kunt aanbieden, maar uw klant ook de vereiste documenten kan uploaden. Er kunnen automatisch meldingen worden ingesteld na upload en u hebt de mogelijkheid om aan te geven of de documenten geverifieerd zijn of niet.
Wat maakt Online Dossier zo bijzonder?
- De webapplicatie kan gebruikt worden op elk apparaat met een internetverbinding, van smartphone tot desktop.
- Verschillende soorten online dossiers, bijvoorbeeld per klant/cliënt of project.
- Meerdere dossiers per cliënt of project mogelijk.
- Eenvoudig documenten uploaden naar het online dossier.
- Directe, overzichtelijke ordening van bestanden.
- Zie in één oogopslag of het dossier compleet is of welke onderdelen ontbreken.
- Vervang eenvoudig documenten door de nieuwe versies.
- U bepaalt de indeling, dus de verschillende categorieën en ook de specifieke documenten per onderdeel.
- Zie de status per onderdeel; volledig of het aantal nog benodigde documenten.
- Per document kunt u instellen/aangeven wie dit moet uploaden.
- U kunt elk document verifiëren en goedkeuren of juist afwijzen.
- De documenten kunnen uiteraard ook worden gedownload.
- Er kunnen verschillende bevoegdheden worden toegewezen aan specifieke gebruikers.
- Automatische melding wanneer er nieuwe documenten zijn geüpload.
- U kunt automatische mails laten sturen bij het ontbreken van of onjuist ingevulde documenten.
- Ontvang een melding wanneer een dossier volledig is.
- U kunt ook een derde partij automatisch informeren wanneer het dossier volledig en akkoord is.
- Uw online dossier is uiteraard beveiligd met een login om deze gevoelige informatie te beveiligen.
- Toegang (ook) mogelijk via uw eigen website, die u naar de beveiligde omgeving leidt.
- Ontvang een melding wanneer een dossier volledig is.
- Ontvang of verzend meldingen wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn.
- Alle (dossier/cliënt) informatie op één plaats; overzichtelijk en vanaf elke (werk)plek toegankelijk.
- De applicatie wordt afgestemd op uw specifieke situatie en wensen.
- Desgewenst koppelen we uw CRM voor wederzijdse synchronisatie van documenten en andere data.
Een overzicht van de benodigde documenten.
Eenvoudig bestanden uploaden.
Onze oplossing is geschikt voor onder meer:
- financieel adviseurs;
- advocaten;
- notarissen;
- vastgoedbedrijven;
- makelaars;
- mediators;
- en natuurlijk andere (eenmans)bedrijven die met klantdossiers werken.
Met een online dossier hoeft u niet langer:
- uw mailbox door te spitten om bepaalde documenten terug te vinden;
- klanten, cliënten of collega’s voor de zoveelste keer een document op te sturen dat ze kwijt zijn geraakt, omdat ze het zelf via hun portaal kunnen downloaden;
- eindeloos nieuwe versies van documenten heen en weer mailen, waarbij u goed in de gaten moet houden of u wel de juiste versie te pakken heeft;
- steeds te checken of de aanwezige documenten correct zijn ingevuld en/of geverifieerd;
- bang te zijn dat uw cliënt een oudere versie van de documentatie krijgt;
- bestanden kwijtraken omdat ze op een ander apparaat staan, of omdat u ze per ongeluk in een verkeerde map hebt opgeslagen;
- zelf bij te houden welke documenten nog ontbreken;
- het hele dossier door te nemen om te checken of het helemaal compleet is.
(Geverifieerde) bestanden inzien.
Online Dossier is net als Order2Flow ontwikkeld door Pazion op basis van wensen van ondernemers.
Wilt u een eigen klantportaal met online dossiers om de communicatie met uw cliënt te vereenvoudigen en overzichtelijk te houden? Neem dan contact met ons op om te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Meer weten? Lees dan deze klantverhalen:
- van mediator Scheiden Doe Je Samen, die bij ons aanklopte voor een manier om sneller en gestructureerder documenten van haar klanten te verwerken en daarnaast een koppeling met PerfectView CRM wilde.
- van IGN Vastgoed, die niet alleen een manier zocht om overzichtelijk dossiers te beheren, maar ook vroeg om een verificatie mogelijkheid en diverse automatische notificaties.
